股东会]四方股份:2012年度股东大会会议资料

股东会]四方股份:2012年度股东大会会议资料

2021-05-19 05:24

  2012年度股东大会现场会议须知................................................3

  会议议程....................................................................4

  议案一:《关于董事会换届选举的议案》.................................6

  议案二:《关于监事会换届选举的议案》................................10

  议案三: 《关于公司 2012年度董事会工作报告的议案》..................12

  议案四:《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》.................24

  议案五:《关于公司2012年度财务决算报告的议案》...................28

  议案六:《关于公司2013年度财务预算报告的议案》...................31

  议案七:《关于公司2012年度利润分配方案的议案》...................34

  议案八:《关于公司 2012年年度报告及其摘要的议案》.................35

  议案九:《关于确认公司董事2012年度薪酬的议案》...................36

  议案十:《关于公司董事2013年度薪酬标准的议案》...................37

  议案十一:《关于确认公司监事2012年度薪酬的议案》.................38

  议案十二:《关于公司监事2013年度薪酬标准的议案》.................39

  议案十三:《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》.................40

  为维护投资者的合法权益,保障股东在公司2012 年度股东大会期间依法行使权利,确

  保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事

  1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请有资格出席本次

  股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议,参会资格未得到确认的人员,

  2、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关

  规定,对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的,将报告有关部门处理。

  3、股东发言应举手示意,并按照会议的安排进行。股东要求发言时,不得打断会议报告人

  的报告或其他股东的发言,在大会进行表决时,股东不再进行发言。股东发言或提问应围

  4、股东发言时,应当首先报告其所持有的股份数额。每一股东发言不得超过两次。第一次

  5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主

  6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决,现场表决由两名股东代表和一

  7、未经公司董事会同意,任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反,大

  一、主持人宣布大会开始,并宣布出席本次现场股东大会的股东(含股东代理人)

  五、股东或股东代理人发言和提问(如有),公司相关负责人员回答提问(如有)。

  董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第四届董事会,自2013年5月

  未发现其有《公司法》第147条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市

  王绪昭:男,生于1951年,博士研究生学历,教授。2004年1月至2006 年

  12 月任公司第一届董事会董事、总经理;2006 年12 月至2007 年5 月任公

  司第一届董事会董事长,2007年5月至2010年5月任第二届董事会董事长。

  现任公司第三届董事会董事长,任期自2010年5月9日起三年;现任四方电气

  张伟峰:男,生于1965年,大学本科学历,高级工程师。2006 年4 月至2008

  年9 月,任北京四方同创保护与控制设备有限公司副总经理;2008年11月,

  限公司董事;2010年6月,任北京四方继保工程技术有限公司董事、总经理;

  2011年5月,任四方特变电工智能电气有限公司董事;2008年9 月至今在公

  许建良:男,生于1953年,大学本科学历,高级会计师。曾任水电部、能源部

  王德利:男,生于1955年,大专学历。1974年,任北京送变电公司变电处会

  计;1980年6月,任电力规划院总院财务处会计、科长、副处长;1998年6月,

  任中国电力顾问集团公司财务处副处长;2001年1月,任中国电力工程顾问集

  团公司审计处处长;2002年12月至2004年5月,任中国电力工程顾问集团公

  司副总审计师兼审计处处长;2004年5月至2005年12月,任中国电力工程顾

  问集团公司财务与产权部主任;2006 年1 月任北京电顾投资有限公司总经理;

  2008年2月,任北京电顾投资有限公司董事长、总经理。现任公司第三届董事

  张涛:男,生于1971年,硕士研究生学历,教授级高级工程师。2006 年10 月

  至2009 年5 月,历任四方电气(集团)股份有限公司副总经理、电厂业务总

  经理;现任四方电气(集团)股份有限公司董事;2009 年5 月至今在本公司

  工作,历任公司副总裁、总工程师、技术委员会主任兼基础平台研发中心主任,

  现任公司第一副总裁。2012年4月兼任保定三伊方长电力电子有限公司、保定

  高秀环:女,生于1964年,博士研究生学历,特设国际MBA,高级工程师。1994

  和信息中心主任、质量体系管理者代表、公司信息及人力资源总监; 2011年

  11月,任北京ABB四方电力系统有限公司董事。2012年4月兼任保定三伊方长

  黄平:男,生于1972年,本科学历,注册会计师,注册资产评估师,注册税务

  师,产权经纪人。1995年至今,华建会计师事务所历任项目负责人、部门经理、

  孙卫国:男,生于1968年,经济学学士,中国注册会计师、中国注册评估师、

  中国注册税务师,讲师、会计师。2006年11月至今,担任银川新华百货商店

  股份有限公司(600785)第四、五届独立董事;2010年3月至今担任美利纸业

  股份有限公司(000815)第五届独立董事;2010年7月至今担任苏州华电电气

  曾嵘:男,生于1971年,中国国籍,无境外永久居留权;工学博士,清华大学

  电机系副系主任、博士研究生导师。1990~1995年就读于清华大学电机系,后

  直接推荐攻读博士学位,1999年7月博士毕业,获工学硕士、博士学位;1999

  年至今在清华大学电机系工作,历任讲师、副教授;现任清华大学电机系教授、

  博士研究生导师、副系主任。先后负责和参加国家自然科学基金重点、973、863、

  5项、三等奖多项。现为IET Fellow,IEEE senior member,CIGRE SC C3中

  国代表,CIGRE WG C4.26 秘书长,IEC TC 22/ MT 15、TC 22 / WG 16 委员。

  程实验室技术委员会委员,高压电气国家工程实验室技术委员会委员,《高电压

  北京四方继保自动化股份有限公司第三届监事会任期于2013年5月8日届满。

  为了顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,

  第四届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。在2013

  年3月14日至3月20日召开的职工代表大会上,职工代表选举王立鼎作为职工代表

  监事;公司股东四方电气(集团)股份有限公司征求相关监事候选人本人意见后,

  认为彭雅琴、高峰符合监事任职资格,故提名上述二人作为本次监事会换届选举

  彭雅琴:女,生于1969年,大学本科学历,高级会计师、中国注册会计师协会

  非执业会员。2006 年至今,任四方电气(集团)股份有限公司财务部经理。2011

  年8月至今,任四方电气(集团)股份有限公司董事会秘书。2009年9月任四

  高峰:男,生于1977年,硕士研究生学历,高级工程师。2005 年任公司研发

  中心自动化室主任;2006 年11 月,任公司研发中心故障信息系统产品线 月,任四方电气(集团)股份有限公司仿真事业部

  副总经理、电厂业务营销中心副主任;2009年9月,任四方蒙华电(北京)自

  动化技术有限公司监事;2010 年2 月,任公司电厂业务营销中心副主任兼系

  统控制事业部副主任、北京四方吉思电气有限公司监事;2012年11月,任北

  方继保自动化股份有限公司2012年度董事会工作报告》(请参见附件)提请各

  2012年,受全球经济及国内产业结构调整等因素影响,中国经济增速放缓,出现出口

  增长大幅回落、投资增速降低、企业收缩市场采购需求等现象。由于需求不旺而导致的产

  业发展增速下滑,使得电力、煤炭、石油等能源行业也受到了较大影响,全社会用电量和

  发电量增速明显放缓,全年电网投资仅保持微幅增长。在这样的宏观经济背景下,公司董

  事会和经营团队紧抓经营效益和管理效率“双提高”的核心工作,在确保各项业务稳定发

  展的同时,积极推进创新能力和可持续发展能力建设。在全体员工的共同努力下,公司在

  2012年3月,公司与保定三伊天星电气有限公司、保定三伊电力电子有限公司、保定

  三伊方长电力电子有限公司原自然人股东签署《股权转让协议》,收购该三家公司100%股

  权,以扩大公司的产品经营领域,提升电力电子产品研发和制造力量,更深入地进入工业

  自动化领域。三家公司已于7月末整体迁入位于保定高新技术产业园区的新建厂址,进行

  了资产、业务、机构、人员的整合和流程的再造,以进一步提升管理能力和经营效益。

  2012年7月,公司收购了“南京摩科软件有限公司”100%股权,通过并购取得了“配

  网全景调度支持系统”相应的知识产权,引进了核心开发人员,提升了本公司配网主站产

  品线的市场竞争能力,从而扩大公司在配网自动化领域的影响力,对公司配网自动化的发

  2012年10月,公司收购了“北京中能博瑞控制技术有限公司”100%股权,通过此次

  收购,公司增加了面向电厂行业的中低压变频调速、高压变频调速、汽机旁路、发电机出

  口断路器的解决方案,结合已有的发电厂过程控制系统及电气自动化系统,将使公司能够

  面向发电行业提供更为全面的解决方案,进一步促进公司品牌影响力和市场份额的扩展。

  报告期内,在国家电网六个批次的输变电设备集中规模招标中,在南方电网公司组织

  的四次二次设备批量集中招标中,公司均取得了很好的成绩,进一步巩固了公司在全国电

  力二次设备企业应有的位置。在特高压皖电东送工程招标中,公司中得沪西变监控系统、

  1000kV变压器保护、高抗保护、线路保护等标段,显示了公司在特高压技术方面的实力。

  公司积极参加了国家电网公司组织的关于智能变电站部分关键产品的入网测试,成为首批

  通过测试的6个厂家之一。公司与厦门ABB、北开合作的开关智能组件项目,通过了国网

  入网一二次设备联调试验检测,为公司在智能组件产品的发展打下了坚实基础。2012年底,

  CSGC-3000/iOMS配网生产抢修指挥平台得到了专家的一致好评,标志着公司在配网自动

  化及信息化领域又迈出了坚实一步。同时在海南省地区调配一体化的项目招标,取得了优

  在2012年全国火电建设增速明显放缓的背景下,公司适时调整了发电厂产品的市场策

  略,火电产品实现了持续、稳定的增长,风电、水电产品也得到了迅速发展,战略产品实

  现了多项突破,自主研发产品的应用领域不断扩大,工程实施进展正常。在火电自动化领

  域,新疆天龙200MW机组DCS/NCS一体化项目、新密2*1000MW机组ECS系统等一批

  重大项目均实现顺利投产。在水电自动化领域,万家口子2*99MW机组等一批水电自动化

  项目成功签订合同,广元昭化灯泡贯流式水力发电机组等一批水电监控项目成功投运。在

  风电自动化领域,可提高风电入网接纳能力的风功率控制系统、电能质量控制系统等产品

  在东北等地区得到大规模推广使用。此外,公司自主研发的自动化产品在生物质发电、供

  热、市政水处理、冶金、有机化工、环保及教育等方面也取得了一系列突破,为公司在未

  来实现工业自动化产品的快速发展奠定了良好基础。2012年,公司独立承担或部分参与的

  国家发改委“新一代工业自动化信息安全控制装置产业化”项目及“大规模集中并网风电

  基地控制技术研究与应用”项目、“大型能源基地送出系统的协调优化控制技术研究”项目、

  神华国华北京电力研究院“火力发电厂电气-热控一体化控制研究”等多项科技项目,也都

  报告期内,公司在电力系统外业务及国际业务方面也继续保持快速发展的势头。在工

  业领域采取行业聚焦、重点突破的方针,在稳定巩固原有市场和产品的同时,完成了矿山

  自动化系统、变电站智能辅助控制系统、地铁交直流保护、风功率预测与控制、铁路电力

  调度系统的开发与完善,在煤炭综合自动化、大型企业调度、交通枢纽综合监控等领域取

  得了突破性进展,成功中标宁夏变电站智能辅助控制系统、长春枢纽综合监控系统、迁钢

  调度系统、数十个风电场风功率预测系统等重大工程。国际业务继续保持平稳发展态势。

  菲律宾市场继续保持良好的增长势头,产品已经开始进入美国、日本等发达国家。CSC系

  列5种保护装置率先通过国际权威认证机构KEMA的全面测试,成功获得KEMA型式试

  验金牌认证证书,成为国内领先获得保护装置KEMA金牌证书的电力设备制造商,有效助

  报告期内,公司继续保持在电力电子方向的研发投入和市场拓展力度,并取得良好进

  展。变频器低电压穿越电源产品实现批量供货,在东北、内蒙等市场取得了较高的市场占

  有率;储能和微电网方面继续保持快速增长,中标了世界海拔最高的西藏阿里地区10MW

  光伏储能微网项目、新疆吐鲁番国家新能源示范基地微网储能项目、珠海万山群岛微网项

  目等多个标志性工程,进一步巩固了公司在储能及微电网方面的技术及市场领先地位。结

  合工程项目,公司开始启动35kV大容量STATCOM装置的研发工作,预计2013年将完成

  产品开发并快速投放市场。光伏逆变器已经通过鉴衡认证及国网公司低电压穿越认证,下

  一步将积极参与市场竞争,争夺大型光伏并网逆变器市场;针对国内分布式光伏将快速发

  展的现状,公司也开发了分布式光伏并网/离网逆变器及系统,下一步将根据市场需求积极

  报告期内,公司高频静电除尘电源产品顺利通过产品技术鉴定,达到国内领先水平;

  公司研发制造的SY-FHDY-12500/12.5-380/2蓝宝石高频电源装置已在多家蓝宝石生产厂家

  顺利投入运行;公司研制的蓄电池化成电源,已在用户侧成功运行;公司研制的500KW高

  频等离子发射电源成功投入运行,达到了国际先进水平;用于直径660mm超大规格钢管

  焊接的1800KW固态高频设备已投入使用,此设备已达到国际先进水平;用于金属板带加

  热的感应加热设备已投入使用,工艺参数达到国际标准,客户反映良好,可替代同类进口

  设备;用于半导体区熔的固态高频加热设备已试制成功并投入使用,与传统电子管高频设

  备相比节约电耗超过30%,成为该领域国内唯一一家掌握此项技术的固态高频设备制造商。

  报告期内,公司作为国家高新技术企业继续享受相关优惠政策。报告期内公司还获得

  荣获由国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会三部委联合认定的“国家创新型

  荣获国家工业和信息化部授予的“2012(第十一届)中国软件业务收入前百家企业”

  2012年,公司继续发挥自主创新能力的优势,全年共获得39项专利授权(其中30项

  为发明专利,并含1项国际PCT发明专利),共获得12项软件著作权,共有4个系列的新

  产品通过了省(部)级新产品鉴定。公司“大型发电机组轴系扭振安全监测保护技术及应

  用”项目获“北京市科学技术一等奖”,此外公司还有多项技术成果荣获“中国电力科学技

  在报告期内,公司在吸引人才、培养人才、激励人才方面做了很多工作,如提高薪酬

  水平、为优秀人才解决进京户口、外派参加职业发展类培训等,取得了实效。公司加大了

  吸引高端人才的力度,为高端人才提供公租房、解决户口或工作居住证,协助解决子女入

  学问题,为他们解决后顾之忧。公司在人才聚集城市设立研发机构,吸引周边名校毕业生、

  有工作经验的高级技术人才,并加强薪酬激励等措施,特别是四方品牌创始人杨奇逊先生

  捐赠设立了“四方英才突出贡献奖励基金”,强有力的支持了四方电气(集团)股份有限公

  司及其子公司的人才发展战略,保证了公司高级人力资源的补充。报告期内,公司还实施

  了对技术人才和管理人才的阶段性培训,按照职业生涯规划制订了中高级管理者、基层管

  理者和骨干人员的培养计划。战略绩效管理体系成为公司实现绩效目标和长期发展战略的

  有力保障,通过绩效目标的层层分解,调动了员工的积极性、坚定了员工的工作发展规划。

  报告期内,公司租赁永创兴业(北京)置业有限公司位于北京海淀区西北旺镇的工业

  厂房,作为公司在北京的生产中心新址,且已投入使用一年。北京四方大厦还完成了保护

  和自动化产品实验室的改造,扩充了实验室和实验机房面积,为产品研发基础设施的改善

  创造了条件,同时,电网营销中心和研发中心的办公场地也进行了扩建和改造,满足了业

  务增长对办公场地的需求。随着南京新基地的落成,南京亿能生产产值大幅增长,由2011

  年的年产值3亿增长到6亿,实现产能翻一番。为满足武汉生产产量地不断增加,公司购

  买了原生产场地相邻的5000平方米厂房,扩建武汉基地,使得厂房扩大了一倍,极大地提

  高了组屏、调试、仓储的能力,也是对北京生产基地的重要支撑。另外,租赁了2000平方

  米的工业厂房作为第二配线车间和成品库房,使生产产能得到进一步扩大,物流运输更为

  顺畅。为了缓解北京的人才压力,加强异地研发资源的配置,公司在武汉东湖高新区华工

  报告期内,公司通过加强生产与营销的信息沟通,完善了以客户需求为导向的生产主

  计划编制方法。通过内部考核制度的调整,保证了生产计划得到逐月落实,提高了按期交

  付能力。在生产中心内,组织开展了班组级的成本节约活动,有效地降低了制造环节的各

  项成本。公司研发部门完善了装置自动测试功能和可测试的装置范围,提高了装置的生产

  报告期内,公司在加强内部管理,提升管理效率方面进行了卓有成效的工作。公司启

  动了“研发与产品创新管理体系的建立与优化”项目,分三个阶段、预计一年时间实施该

  项目。该项目以提高研发效率、通过产品创新保持公司持续、健康、快速发展为目标,实

  现持续改进,并能成功培养一批优秀的管理人才,确保公司未来五年实现跨越性发展。内

  控管理方面,公司依照《企业内部控制基础规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法律

  法规,建立了内部控制实施工作组织体系,结合公司实际情况,确定了实施内控体系完善

  的工作范围和详细工作方案,执行了内控风险评估程序,整理了内控实施范围内的相关制

  度、文档。在各试点公司采集了大量穿行测试样本,与管理层、相关岗位人员进行了深入

  细致访谈,编写了风险控制矩阵,对发现的设计缺陷和执行缺陷进行沟通并确定相应整改

  报告期内,公司风险防控能力继续提高。在经营规模扩张管控方面,公司对新并购子

  公司进行了相关经营协同的整合,由总部派驻执行董事、总经理、财务总监等高级管理人

  员,对并购子公司的人员管理、财务制度等进行统一规范,提升母子公司间财务管理的协

  创新能力是公司最重要的核心竞争力。公司从设立初期就把确保技术优势、创新优势作为发

  展的第一要务,一直保持着较高比例的研发投入。最近三年,公司的年均研发费用占营业收

  入的比例一直保持在9%以上。面对激烈的竞争局面,只有以市场及用户需求为导向进行技

  术开发,不断提高技术创新能力,加快创新速度,优化产品及工艺,才能形成核心技术,才

  能将这一优势保持下去。公司适时启动了“研发与产品创新管理体系的建立与优化”项目,

  制定了有利于技术创新的结构体系和激励机制,提供了更好的创新条件,通过技术创新为公

  作为国内电力系统二次设备制造品牌企业之一,公司已经累积十多年的行业运行经验,尤其

  在继电保护装置及变电站自动化系统的研发、制造和销售方面,产品遍布全国,获得业内广

  泛好评,在国内二次设备供应商大排名中位列前三。2006 年,CSC-2000 变电站自动化系

  统荣获“北京市名牌产品”荣誉称号。2007年公司生产的四方牌电力自动化监控设备被国家

  质量监督检验检疫总局授予“中国名牌产品”称号。2008年,公司“输、配变电站的保护继

  电器及控制仪器、设备被授予“北京市著名商标”称号。随着市场竞争的日趋激烈和电力系统

  用户普遍采用“打包招标”的招投标方式,对企业过往业绩要求严格,形成了一定的行业准

  入壁垒。公司在技术、品牌和服务质量等方面的综合优势将进一步体现。同时,公司依托在

  高端市场中建立的比较优势,沿产业链向相关领域进行拓展和延伸,市场份额稳中有升。因

  此,公司在继电保护、电网自动化及发电厂自动化系统领域的领先地位不会改变。

  公司秉承“以人为本、知识创新”的人力资源理念,在发展中造就了一支素质过硬的员工队

  伍,培养了一批学有专长、务实进取、兼具现代企业经营理念的管理、研发、营销、生产等

  方面的专业人才。公司高度重视自主创新能力,并拥有一支高水平的研发队伍,现有研发技

  术人员605名,研发人员占公司总人数的比重达到37.41%。公司研发人员在长时间的发展过

  程中积累了丰富的生产、设计、现场运行经验,熟悉并掌握国内外电力系统自动化复杂的运

  行环境,可以针对电力系统客户的个性化需求进行产品开发。截止到 2012 年 12 月 31 日,

  公司(包含分子公司)已获得授权专利192项、软件著作权227项,在国内同行业高新技术企

  公司在ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、CMMI 和企业内部标准框架下,建立了集成管

  理体系,利用信息化手段将辅助管理体系的制度和流程落地实施,运行在信息化平台上的管

  理体系显著提高了管理效力。公司自成立初期就非常注重企业信息化建设。公司在2001年初

  即成功上线了世界知名SAP公司的ERP系统,实施了从企业销售、采购、生产到财务管理紧

  密集成的企业内部资源计划系统。ERP 系统的应用,一方面为企业日常运营提供了高效、

  可靠、持续的保证,另一方面,通过对ERP系统基本业务数据的挖掘和分析,也为管理人员

  的经营决策提供了强有力的依据和保证。公司已建立较完善的IT基础架构平台,能够支持大

  规模、多地点运营,在此基础上,公司自主开发的高效率、高性价比的各种系统应用有效地

  促进和保障了公司日常的高效运营。以上这些管理优势已经具备相当的扩展能力,这些都为

  公司实施大规模收购兼并整合管理提供了强有力的支持,确保新的机构能够迅速整合到四方

  目前,国内从事继电保护及变电站自动化系统、电力系统安全稳定监测控制系统、电

  网继电保护及故障信息系统等设备制造的主要供应商除本公司外,还有南瑞继保、国电南

  2012年,电网工程建设完成投资3693亿元,比2011年增加0.2%,预计今后几年将

  在发电厂电气自动化系统产品领域,国内厂商具有较强的竞争优势,主要生产企业有

  金智科技、四方股份、国电南自、北京电科院、南瑞集团和珠海万利达等。金智科技和四

  发电机组励磁控制系统的主要生产厂商为国内厂商,国外厂商在600MW 及以上机组占

  据较大份额,但随着国内厂商技术水平的不断提高,国内厂商在水电700MW 和火电

  1000MW 机组等高端市场上的市场占有率也在逐步提高。目前国外厂商主要有 ABB、GE

  等跨国电气集团公司,国内厂商主要有南京南瑞集团公司电气控制分公司、广州擎天、四方

  股份等。发电机组扭振保护控制装置技术壁垒较高,只有本公司和GE 公司几家为数不多的

  公司拥有该方面的产品。本公司自2007 年推出发电机组扭振保护产品后,该产品占领了国

  预计2013年,我国将新增装机规模8700万千瓦,2013年末发电装机将达到12.3亿千瓦;

  2015年我国电力总装机容量将超过14亿千瓦;到2020年末期,发电装机预计达到17-18亿千

  瓦。总体看来,随着中国在电力领域投资的持续稳定,发电厂自动化市场前景较好。

  中国的工业自动化市场主要由软硬件制造商、系统集成商、产品分销商等组成。在软

  硬件产品领域,目前中高端市场几乎全部由国外著名品牌产品垄断,并将在近几年仍维持

  此种局面;在系统集成领域,跨国公司占据制造业的高端,具有深厚行业背景的公司在相

  关行业系统集成业务中占据主动,具有丰富应用经验的系统集成公司充满竞争力;在产品

  分销领域,大型跨国公司的重要分销商是行业内的领先者,主要有上海海得控制系统股份

  有限公司、福大自动化科技有限公司、汕头众业达电器有限公司等。工业过程自动化领域

  包含的行业众多,市场非常巨大,但市场格局已基本定型,不同的行业领域,都有相应的

  主流产品供货商和自动化设备集成商,不乏企业资金及技术实力雄厚的企业。目前用电保

  护与自动化在工业领域的自动化设备中只占很小的份额,市场可拓展空间较大。本公司凭

  借电力行业保护与自动化技术优势,选择从市场基础较好或具有较大市场前景的钢铁、石

  化、交通、矿山四大行业进行突破,已在工业用电自动化领域也积累了一些业绩,获得了

  中国拥有世界最大的工业自动控制系统装置市场,传统工业技术改造、工厂自动化、

  企业信息化需要大量的工业自动化系统,市场前景广阔。工业控制自动化技术正在向智能

  化、网络化和集成化方向发展。基于工业自动化控制较好的发展前景,预计2015 年工业

  新能源领域,本公司重点发展新能源二次控制、电力电子应用这两大类别的产品,及

  电力电子业务的市场容量比较大,国内纯粹的电力电子上市公司就有阳光电源(光伏

  逆变器)、合康变频(高压变频)、荣信股份(SVC、STATCOM、固态开关)、思源电气

  (STATCOM),整体市场容量超过100亿。本公司在储能变流器、变频电机低电压穿越电

  源、机端阻尼控制器、高频感应加热电源、高频大功率开关电源这几类产品方面具有较为

  突出的技术优势,在国内为第一梯队水平。在风电变流器、光伏逆变器、高压变频器、

  SVC/SVG、APF领域,因市场竞争趋于白热化,且本公司起步较晚,目前接近国内一流技

  本公司新能源二次控制产品线包括应用于大型新能源企业、风电场、光伏电站、风电

  机组几个层次的系统设备和产品,这些产品是基于公司传统强势产品的延伸,在各个竞争

  对手中产品种类最为齐全,覆盖面最广;借助公司的传统品牌优势,目前新能源二次控制

  纵观2012年新能源行业,太阳能发电发展速度快,效率提升也较快,但近30%企业

  亏损,行业竞争激烈,淘汰率高;我国风电总装机容量达到62GW,继续排名全球第一,

  然而在风电场集中的三北地区,风电并网难题依然没有得到根本性解决,风电场运行困难,

  被迫大量弃风;受日本福岛核事故的影响,中国全面暂停新建核电站项目的审批,核电行

  业经营效益下降。2012年,中央财政共拨付资金130亿元,支持启动光伏发电国内应用的

  总规模达到5200兆瓦,极大地推动了国内光伏发电应用示范;另一方面,全球太阳能发电

  成本降落,前景明确看好,国内企业利用成本下降机会迅速在市场获利。近期,核电重启,

  安全标准提高,长期来看,核电发展态势良好。然而2012年中国太阳能光伏产业经历了美

  国和欧洲的反倾销调查风波,随着“双反”调查的深入,国内已获得的订单纷纷面临取消的

  危险,甚至部分已经直接取消,未来中国光伏将经历较为困难时期。以光伏、风电为代表

  本公司以电力系统自动化业务为基础并继续保持现有电力自动化领域优势,为客户提

  供电力自动化系统全面解决方案。丰富产业和产品结构,使公司脱离过分依赖电网现状,

  有步骤有计划地把四方的平台推广到相关行业应用领域,力争为各重点行业提供全方位的

  自动化产品、系统、解决方案和服务,成为诸多领域的知名自动控制专家。积极地抓住新

  能源应用和节能减排的市场和发展机遇,依托电力电子技术,尽快开发出自主知识产权和

  品牌的产品,占领新能源及节能的阵地,为客户提供系统、服务的解决方案,成为能效管

  围绕公司发展战略,公司确定了2013 年的经营目标:主营业务收入和净利润比2012

  2) 继续认真做好国网、南网及各省的招标工作,巩固公司在继电保护领域的领先地位,

  3) 抓住国家大力推进城镇化建设的市场良机,加快推广配网自动化产品,努力提高市

  4) 进一步提高公司在电厂市场的综合优势和效益,由于2012年火电行业整体建设放缓,

  预计2013年会有所好转,将在确保火电传统继电保护产品的基础上,全面推广公司电

  厂自动化产品。在水电未来发展形势良好的情况下,进一步开拓水电自动化市场,特

  5) 聚焦公司现有产品的优势行业,完成公司电力自动化及工业自动化产品在煤炭、钢铁、

  石化、轨道交通行业的布点和推广。在钢铁、石化行业挖掘用户需求,实现能源管控、

  6) 有计划、有步骤地在高端工业用户推广智能变电站技术,实现智能变电站二次系统在

  7) 在新能源领域,继续加大变频器低电压穿越电源、储能及微电网方面、光伏逆变器、

  8) 公司将加大国际市场的开拓力度,加快国际化进程,逐步扩大公司海外业务市场。

  (1)技术开发和升级的风险:由于电力及工业自动化产品的技术属于计算机技术、网络通

  信技术、数字信号处理技术和自动控制技术等技术的综合应用,且其技术开发具有更新快、

  投入大、市场需求变化多样等特点,因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发。如果

  公司不能保持持续创新的能力,以开发出满足用户需求的差异化竞争的新产品,将会降低

  公司将继续保持高比例的研发投入,同时启动了“研发与产品创新管理体系的建立与

  优化”项目,通过建立研发与产品创新管理体系,将使公司保持持续创新的能力,及时准

  确掌握市场发展趋势,对现有技术和产品进行升级换代,以开发出满足用户需求的新产品,

  (2)知识产权受到侵害的风险:公司作为高新技术企业,一直致力于自主知识产权的开发

  与保护。公司已分别拥有超过百项的专利及软件著作权,如公司知识产权受到侵害,将会

  公司将继续加强在自主知识产权的开发研究中,严格按照公司的流程规范对相关技术

  资料归档整理,通过申请专利和软件著作权等方式对公司的知识产权进行保护。

  (3)人力资源风险:继电保护、电网自动化及发电厂自动化行业在我国属于高新技术行业,

  尤其是对于高压、超高压、特高压和大型机组领域而言,进入壁垒较高,技术要求严格,

  因此行业内的市场竞争越来越体现为对高素质人才的竞争。目前公司已建立起一支高素质

  的研发人员队伍,但随着公司业务的不断发展,对高素质技术销售人才的需求逐步加大。

  公司积极向电力系统外的钢铁、煤炭、石化、交通行业等其他行业拓展业务,但缺少这些

  行业方面的专家和技术带头人,如果公司人才引进、培训和激励机制不到位,将对公司的

  公司加大了吸引高端人才的力度,为高端人才提供公租房、解决户口或工作居住证,协

  助解决子女入学问题,为他们解决后顾之忧。特别是四方品牌创始人杨奇逊先生捐赠设立了

  “四方英才突出贡献奖励基金”,强有力的支持了四方电气(集团)股份有限公司及其子公

  司的人才发展战略,保证了公司高级人力资源的补充。公司在人才聚集城市设立研发机构,

  吸引周边名校毕业生、有工作经验的高级技术人才。特别是武汉研发基地的建立,有效缓解

  了公司在人力资源方面的压力。公司还实施了对技术人才和管理人才的阶段性培训,按照职

  业生涯规划制订了中高级管理者、基层管理者和骨干人员的培养计划,并加强薪酬激励等措

  (4)行业政策风险:公司主要产品能广泛应用于电力、钢铁、煤炭、石化、交通等行业,

  但目前主要集中在国内电力行业。虽然本公司在钢铁、煤炭、石化、交通、国外市场等领域

  取得了一定的成绩,但目前来源于电力行业的收入仍然占很大的比重。如果国家投资实施进

  程和相关政策如出现阶段调整和变化、电力体制改革的取向和电力工业发展的政策出现重大

  调整,将导致电力行业发展速度放缓,则可能对公司未来的业绩产生不利影响。本公司的主

  要产品技术含量高,一直在市场竞争中处于优势地位。但是,根据我国电力建设工程的管理

  体制,用户普遍采取招标方式选择供应商,而且投标报价因素所占的评标比重有提高的趋势,

  公司为扩大市场占有率而可能被迫采取降价销售的策略。因此,公司存在由于市场竞争加剧

  公司将继续坚持“科技先导”的发展方向,培育核心竞争力,巩固公司在继电保护领域

  的领先地位,积极拓展钢铁、煤炭、石化、交通等工业领域业务,由于国外市场是完全市场

  化的,加快拓展国际业务,可以降低公司对于国内市场的依存度,防范行业政策变化而影响

  (5)规模扩张导致的管理风险:公司业务高速增长,多异地化生产办公、公司的资产、业

  务、人员规模迅速扩大,收并购业务带来的业务整合和企业文化融合,都对公司的现有的管

  公司IT基础架构已基本能够支持大规模、多地点运营,公司自主开发的高效率、高性价

  比的各种系统也为业务运作效率提高、自动化管理做出了贡献,进一步增加了公司更大规模

  收购兼并整合管理支持工作的信心。在经营规模扩张管控方面,报告期内,公司对新并购子

  公司进行了相关经营协同的整合,由总部派驻执行董事、总经理、财务总监等高级管理人员,

  对并购子公司的人员管理、财务制度等进行统一规范,提升母子公司间财务管理的协同效应,

  加强风险管控、降低了并购整合风险。公司已初步形成了集团化发展模式,公司在风险控制

  与国内业务相比,国际业务必须面对不同国家、地区的政治制度、经济政策、民俗文

  化及其他方面差异,如发生合同纠纷、工程延期、技术标准的要求和认证检测差异等,可

  能给公司经营带来一定风险。随着公司向国际化方向发展,公司将面临国际化人才短缺和

  公司将做好市场调研工作,采取渐进式的发展模式,细分市场,提供差异化的产品和

  服务,逐步培养国际化人才。公司各职能部门积极配合公司国际业务的开展,提供各项支

  持,共同控制国际业务的经营风险。充分利用四大会计师事务所的资源,为公司在开拓国

  2012年,公司进一步强化了企业社会责任理念,锐意进取,扎实工作,努力提升公司

  运营效率,推进公司不断发展壮大,努力做好与各利益相关方的沟通与交流工作,继续支

  持社会公益事业建设,将承担社会责任作为一项应尽的义务和职责。以下是公司2012年履

  1、经营业绩稳健增长,为社会创造经济价值;截至2012年末,公司资产总额:

  4,270,266,522.76,同比增长21.17%;全年实现营业收入2,348,700,007.42:,同比增长

  39.26%;全年实现净利润294,607,975.63:,同比增长37.25%。公司积极履行纳税义务,及

  时足额缴纳税款,全年共上缴各种税收共计:324,839,268.82元,为支持国家和社会的发展

  在促进公司业绩增长的同时,公司重视对投资者的及时、合理回报,积极用现金分红

  回报股东,构建与股东的和谐关系。2012年,公司又实施了2011年度现金分配政策,具

  体是:公司以 2011 年 12 月 31 日止的总股本 406,664,000 股为基数,向全体股东每股

  派发现金股利0.25元(含税),合计派发现金股利10166.6万元。最近2年累计现金分红金

  公司始终坚持“以人为本”的企业文化,认真贯彻落实《劳动合同法》等法律法规,规

  范开展劳动关系管理。努力提高员工的薪酬福利待遇,建立了员工的补充医疗保险,实施

  公司实行职工代表大会和职工促进会制度,不断推进公司的民主管理工作。2012年公

  司召开了第三届职工代表大会第二次全体会议,公司领导与全体职工代表通过协商讨论,

  签订了《工资集体协商协议》,并在人力资源和社会保障局备案。公司职工促进会2012年

  共计收集涉及公司各环节的建议意见26项,职工促进会同公司领导协商后均获得其相应的

  对困难员工进行补助,对生病员工进行探望,员工结婚、生育发放贺礼金,至亲丧事

  为了深入贯彻落实“以人为本”的核心理念,更好的关爱员工,关心一线员工,公司

  继续组织“员工关怀”行动,2012年底慰问了仍在现场工作的华中区和华南区工程服务人

  员,了解他们的想法和诉求。2012年公司组织了“优秀新员工家属自豪日”活动,是公司

  实践“以人为本”的具体举措之一,活动不但拓展了与员工沟通和交流的渠道,还增强了

  公司始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,将安全生产纳入企业发展的

  总体规划,不断提升安全管理水平。公司设立安全生产管理机构,由专职安全工程师,完

  善安全管理制度,排查治理隐患和监控重大危险源,规范生产行为,使各生产环节符合安

  全生产法律法规和标准规范的要求,并持续改进,不断加强安全生产规范化建设。

  2012年,公司组织了两次大型的安全生产方面的培训极大的提高了员工个人安全意

  识。同时通过自评、整改、复评、整改的过程,公司相关部门和人员加深了对安全生产标

  准化考核条款的理解,进一步提高了员工的安全生产意识,普及了安全生产方面的知识。

  2012年,公司因工伤死亡、重伤事故为零,轻伤事故为零,全面实现了年度安全生产目标,

  安全生产管理绩效得到有效提升,为企业的持续和谐发展打下了良好基础。公司高度重视

  交通、消防等安全工作。公车全年安全行驶无事故。实现全年火灾事故为零。公司未发生

  影响社会及内部安全和不稳定的事件,未发生消防安全事故、爆炸事故、重特大治安案件

  2012年12月公司通过了BSI认证中心的质量、环境和职业健康安全管理体系的三标

  复审,公司自1997年建立质量管理体系以来,公司以“顾客至上、品质优先、挑战自我、

  超越成功、和谐发展、回报社会、关注健康、保障安全”为方针,不断完善质量管理体系

  建设;结合实际情况和公司特点,强化管理,提高了质量管理体系运行的有效性。2012年

  在公司各部门的共同努力下,质量成本得到了有效的控制,每万元质量成本下降了23%,

  2012年公司团委积极参加海淀区精神文明建设委员会开展的“科技北京、绿色北京、

  人文北京”活动,组织团员周末进行长走活动,捡拾沿途垃圾,以自己的实际行动为北京的

  环境治理做贡献;公司爱心支教团队自2012年初以来主动放弃了个人周末休假,完成了

  一个学年的周末课堂支教工作,参与授课的志愿者达到近70人,给京豫打工子弟希望小学

  百余名学生进行了包括科技、计算机等课程的讲解,丰富孩子们的课外知识,开阔了视野。

  方继保自动化股份有限公司2012年度监事会工作报告》(请参见附件)提请各

  《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范的要求和赋予

  监事会及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况。 监事会成员

  章程》行使职权,履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、

  重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了一套良好的内部控制制度,

  《北京四方继保自动化股份有限公司2012年度财务决算报告》(请参见附件)

  股份有限公司(母公司)、全资子公司北京四方继保工程技术有限公司、北京同

  动化有限公司及本年新设立或并购的全资子公司:北京四方继保自动化股份(香

  2012年度,公司实现营业收入23.49亿元,实现净利润2.95亿元,基本

  每股收益0.73元;期末总资产42.70亿元,总负债13.86亿元,所有者权益

  28.84亿元,资产负债率32.46%。主要财务指标及其同期比较情况如下:

  1、本报告期,公司实现营业收入234,870.00万元,同比增加66,214.04 万

  元,同比增长39.26%,公司营业收入增长主要系报告期内公司在业内良好的品

  161,023.33万元,同比增长27.49%;电力系统安全稳定监测控制系统产品收入

  11,149.60万元,同比增长20.72%;电网继电保护及故障信息系统产品收入

  5,693.45万元,同比增长25.54%;发电厂自动化系统产品收入25,646.71万元,

  同比增长27.35%;配网自动化系统产品收入4,471.25万元,同比增长45.66%;

  轨道交通自动化系统产品收入3,790.54万元,同比增长18.92%;本报告期新

  增电力电子产品收入19,212.17万元,主要系报告期内公司新增收购了5家全

  2、本报告期,公司实现营业利润26,875.98万元,同比增加9,868.40万

  元,同比增长58.02%。主要系公司营业收入增长及期间费用增速低于收入增速

  3、本报告期,公司实现归属于母公司所有者的净利润29,460.80万元,同

  比增加7,794.65万元,同比增长35.98%。主要原因见上述1、2项所述。

  4、本报告期,公司经营活动现金流量净额为1,189.89万元,同比增加

  6,389.41万元,同比增长122.88%。主要系公司加强应收账款管理,从而提升

  《北京四方继保自动化股份有限公司2013年度财务预算报告》(请参见附件)

  的2012年度合并财务报表为基础,结合2013年国家宏观经济政策、市场环境

  变化预期和公司2013年生产经营计划、管理目标及各项业务收支计划进行编

  2、假设本预算期内公司发生的资产收购、兼并行为未对公司盈利能力带来重大

  规划和2013年度工作目标,按2012年度末公司在产合同的执行情况和2013年

  度预计签订合同目标进行分析预计,2013年度公司计划实现营业收入27.71亿

  元,同比增长18%,计划实现扣非后归属于母公司所有者的净利润3.57亿元,

  共预计金额6,680万,其中:计划支付保定四方三伊电气有限公司、保定三伊

  天星电气有限公司及保定三伊方长电力电子有限公司的股权收购款预计2,860

  万;计划支付南京摩科软件有限责任公司的股权收购款60万;计划支付北京中

  能博瑞控制技术有限公司的股权收购款3,000万;计划支付北京电科四维电力

  金预计4,000万(工程预计总造价1亿元)用于支付保定生产基地建设;拟自

  筹资金3,000万元(工程预计总造价5,000万元),用于支付南京亿能生产、研

  发基地二期建设;另,还将自筹资金2,340万用于支付武汉华工科技园区研发

  金投入约2500万元。除增加人员及产品研发方面的投入以外,拟在海外主要潜

  中天审字[2013]第10052号),四方股份母公司2012年度实现净利润为

  281,757,726.59元,累计可供股东分配的利润495,997,368.58元,公司拟以

  2012 年末总股本40,659.5万股为基数,每10股派发现金 2.5元(含税),

  本次实际分配的利润合计101,648,750.00元,剩余未分配利润结转以后年度分

  方继保自动化股份有限公司2012年年度报告》及《北京四方继保自动化股份有

  限公司2012年年度报告摘要》(请参见上海证券交易所网站)提请各位股东及

  2012年度的薪酬予以确定。公司董事2012年度的薪酬包括该等人员2012年度

  的年薪以及奖金。公司根据相关法律法规统一按个人所得税标准代扣代缴个人所

  期经营情况,结合了北京地区的上市公司薪酬水准,考虑同行业、同规模可比上

  市公司情况,经董事会薪酬与考核委员会充分比较和调研,公司董事2013年度

  2、公司非独立董事按照公司的相关考核制度,在2013年暂不做调整,其薪

  2012年度的薪酬予以确定。公司监事2012年度的薪酬包括该等人员2012年度

  2013年度的薪酬予以确定。公司监事2013年度的薪酬包括该等人员2013年度

  计机构,上市公司2012年度审计费用共计230万元人民币(包括上市公司合并

  存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告)。2013年,公司建议继续聘请普华

  用为230万元(包括上市公司合并年度财务报表审计报告、内控审计报告、占用

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